Process
En strukturerad och reproducerbar process
Goldrocks process är utformad för att säkerställa konsekventa och välgrundade investeringsbeslut. Förvaltningen bygger på ett strukturerat arbetssätt där analys, allokering och uppföljning följer en fast metodik. Varje steg dokumenteras och utvärderas löpande. Processen syftar till transparens, riskkontroll och stabilitet, snarare än snabba beslut baserade på kortsiktiga marknadsrörelser.
Processens huvudsteg
- Urval & screening Systematisk analys av noterade bolag med fokus på fundamenta.
- Makro & teknisk analys Bedömning av marknadsläge, timing och övergripande risk.
- Portföljallokering Disciplinerad fördelning mellan regioner, sektorer och bolag.
- Uppföljning Löpande utvärdering mot den ursprungliga investeringshypotesen.
Tydlighet i varje steg
Processen skapar tydlighet kring varför investeringar görs och när förändringar sker. Justeringar genomförs endast när förutsättningarna förändras strukturellt.
En process för långsiktighet
Arbetssättet är utformat för att fungera över tid, oberoende av marknadscykler. Fokus ligger på konsekvens, dokumentation och disciplin.